霍啸林(杨志刚 饰)得罪了保安司令
赵金虎(申军谊 饰)，逃出西阳。赵金虎化装成匪贼杀了霍啸林全家。霍啸林拜师习武假装使诈，在梅姑娘的配合下刺杀了赵金虎。霍啸林与梅姑娘有情却无法一路逃走，从此天各一方。霍啸林闯荡江湖，在汉口酿成了一个为了生存能够随时杀人的黑帮。梅姑娘如幻影般出现又如在梦境中消失，只要当霍啸林遇到难题的时候，他才能发明梅姑娘的存在。结识了共产党人
韩亲仁(江涛 饰)，霍啸林终于明白自己走上了歧途，他决议带着全家离开汉口回热河老家。1933年热河抗战爆发，霍啸林不忍看着中华大地惨遭侵犯者铁蹄践踏，成立热河义勇军，全国闻名。韩亲仁、梅姑娘都来到热河，以差别模式支持着抗日义勇军。日本侵犯者专门从东京调来生化部队，对于他们永远无法战胜的霍啸林。为了让全世界都知道面对侵犯者的屠刀有人在抵抗，霍啸林决议抛妻弃子、以身报国。
